Finanzanalyse

FGC wählt Unternehmen basierend auf Vermögensbewertungen, Betriebsleistungsmetriken und langfristigen fundamentalen Geschäftsaussichten aus.

Wenn es nur sehr wenige Unternehmen gibt, die in einem bestimmten Zeitraum gefunden werden, sind wir in der komfortablen Lage Geld zu halten, anstatt Geld teuer anzulegen. Wir werden nicht in einem überteuerten Markt investieren nur zum Ziel der Vollinvestition und warten geduldig, bis sich neue attraktive Situationen ergeben.

FGC vergleicht sein Portfolio mit einem Obstgarten mit Obstbäumen. Man kann nicht erwarten jedes Jahr Früchte von jeder Baumart zu ernten. Wir glauben, dass ein geeigneter Zeithorizont für das Ernten von reifen Früchten drei bis fünf Jahre oder länger ist. In der Tat ist ein Schlüsselfaktor bei der Realisierung hervorragender Leistungen, die Disziplin, Geduld und bewährte Prinzipien zu halten und nicht die Früchte zu ernten, bevor sie reif sind. Jede Investitionsentscheidung hat sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte. Ein Schlüsselelement für hervorragenden Anlageperformance ist diese beiden Faktoren zusammenzubringen.

Qualitative Analyse

BRANCHEN Wir investieren in Branchen und Unternehmen, die wir verstehen. Passive Wirtschaftssektoren sind zwar nicht die beliebten Branchen, wir mögen sie jedoch sehr. Signifikante Kapitalgewinne können durch Investitionen in etablierten Branchen erreicht werden. Wir bevorzugen daher erfahrene Unternehmen.

MANAGEMENT – Wir bevorzugen ein Unternehmen, dessen Management eine sinnvolle Beteiligung am Wachstum des Unternehmens hält. Das Management muss nachhaltig die absolute Inhaberorientierung durch Aktienrückkäufe und Dividenausschüttungen bewiesen haben. Hohe Managementvergütungen und Jobrotationen sind für uns Indikatoren für schlechte Unternehmen. 

Quantitative Analyse

 

Solange unsere Investments in jedem Jahr 15% Prozent zulegen, mache ich mir um Quartalszahlen keine Sorgen.

– Warren Buffett –

 

Um solche Unternehmen zu identifizieren benötigen wir jedoch einige „Regeln„. Diese habe ich in meinem Buch zusammengefasst:

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